【今日头条】
工信部：上半年全国光伏系产量再创新高 同比增长均超过65%；锂电池产量超过400GWh 同比增长超过43%
工信部发布数据，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。
《行动方案》要求，加大财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，促进二手车放心便利交易，培育壮大二手车经营主体，推动汽车流通消费创新发展。
从行动方案可以看出，本轮家电以旧换新重点突出“智能”和“节能”，并且强调要完善废旧家电回收网络。
多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。
据工信部消息，2023年上半年，我国锂离子电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。
锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达20.5万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂上半年均价分别为33.2万元/吨、36.4万元/吨。
【大势展望】
纳指创2月以来的最大单日跌幅 惠誉下调美国长期信用评级后避险情绪增加
隔夜美股截至收盘，道指跌348.16点，跌幅为0.98%，报35282.52点；纳指跌310.47点，跌幅为2.17%，报13973.45点；标普500指数跌63.36点，跌幅为1.38%，报4513.37点。
纳指创2月以来的最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌4.2%，阿里巴巴(BABA.US)跌5%，拼多多(PDD.US)跌近7%。谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)均跌超2%。美国超导(AMSC.US)大幅回调，收跌近29%。
港股ADR指数下跌，按比例计算，收报19297点，较香港收市跌220.42点或1.14%。
惠誉下调美国长期信用评级后避险情绪增加，纳指创2月以来的最大单日跌幅。ADP就业人数在7月再超预期，突显出劳动力市场的持续强劲。据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率不变的概率为81.5%。
【热点前瞻】
陈茂波：香港首两季消费有力增长 但地缘政治和高息环境将影响香港出口及资金流
8月2日，财政司司长陈茂波出席激发香港“兴”的动能座谈会致辞称，香港消费首二季度增长，代表经济持续复苏。但同时也面对一定的挑战，预计地缘政治和高息环境会持续一段时间，将影响香港出口、全球供应链布局和资金流入香港。面对挑战，香港要更积极主动有所作为、敢于创新、探索新赛道和增长点，要巩固国际金融中心地位，亦要把握人工智能和大数据等机遇，引进龙头企业、汇聚人才、加速产业发展。
美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物
美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市(City of Hope)国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物。智通财经APP提醒注意：这只是临床前研究。
长江基建(01038)以外币计半年多赚4% 李泽钜：旗下受规管业务能抵御高通胀
8月2日，长江基建(01038)公布，截至2023年上半年，录得股东应占溢利42.39亿港元，同比下跌4%，期内跌幅主要由于外币兑港元表现走弱及财务成本上升，但若以业务所在地货币计算，业绩则增长4%。与此同时，公司董事会宣布派发中期股息0.71港元，同比上升1.4%。
亚信科技(01675)发布上半年业绩：净利润为2.12亿元同比上升12.3% 总体经营呈现稳步增长态势
智通财经APP讯，亚信科技(01675)发布2023年上半年业绩，公司总体经营呈现稳步增长态势。公司新签业务订单同比上升超过20%，其中三新业务新签订单同比上升超过70%；营业收入达到人民币32.82亿元(单位下同)，同比上升 5.6%，其中三新业务收入达到10.91亿元，同比上升8.7%，三新业务收入占营业收入比重提升至33.3%；毛利率为34.9%，同比上升1.0个百分点；净利润为2.12亿元，同比上升12.3%；经营性现金流同比改善13.7%；每股基本盈利为0.24元，同比上升14.3%。
何小鹏回应吴新宙离职：尊重和认可他的思考
小鹏汽车何小鹏在社交媒体上回应“小鹏自动驾驶副总裁吴新宙将离职”时表示，“因为家庭和多方面的原因，新宙在去年下半年表示要回到美国，里面原因很多，但是我非常尊重和认可他的思考。”同时，何小鹏透露，李力耘将接手吴新宙的工作，何小鹏则将亲自带领自动驾驶和研发团队，“为了在今年年内完成50城努力，并且全力支持战略合作伙伴大众集团。之后，小鹏将做出更面向AI的组织变化。”
吴新宙是小鹏汽车智能驾驶业务的核心人物，其加入小鹏汽车后，带领团队自研智驾软件算法，推动小鹏汽车成为国内自动驾驶技术领先企业。
上美股份(02145)发盈喜：预期上半年股东应占利润约9800万元至1.05亿元 同比增加约50%至60%
智通财经APP讯，上美股份(02145)发布公告，集团预计截至2023年6月30日止6个月的收入约人民币15.53亿元(单位下同)至16.16亿元，较截至2022年6月30日止6个月的收入约12.62亿元增加约23.0%至28.0%；及截至2023年6月30日止6个月的公司拥有人应占利润约9800万元至1.05亿元，较截至2022年6月30日止6个月的公司拥有人应占利润约6530万元增加约50.0%至60.0%。根据目前可得资料，收入及利润增加主要由于集团抖音等线上渠道产生的销售收入增加。
小摩增持香港交易所(00388)约355.65万股超11亿港元
香港联交所最新资料显示，7月28日，小摩增持香港交易所(00388)355.6497万股，每股作价320.9224港元，总金额约为11.41亿港元。增持后最新持股数目约为6659.02万股，最新持股比例为5.25%。
传捷达正与零跑汽车(09863)洽谈技术合作零跑回应：不予置评
针对大众旗下捷达品牌正与零跑汽车谈合作一事，零跑汽车方面表示不予置评。今日有媒体报道，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。与大众和小鹏合作方式不同，这次一汽-大众很有可能买断零跑的某一代平台技术。针对此事，零跑汽车表示不予置评。日前，大众汽车刚刚宣布与小鹏汽车达成技术框架协议，双方计划共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。
恒大物业(06666)：8月3日股票复牌
恒大物业(06666)港交所公告，本公司已向联交所申请由2023年8月3日上午9时正起恢复买卖本公司股份。恒大物业发布独立调查结果：如独立调查结果公告所披露，于2020年12月28日至2021年8月2日期间，本公司的六家附属公司通过八家银行，为多家第三方融资提供存款质押，相关的资金透过部分被担保方及多家通道公司划转至恒大集团。该质押担保期限届满，因触发质权实现条件，相关的银行划扣╱划转了合计约人民币134亿元的存单存款。
【个股点晴】
百济神州(06160)：上半年营业总收入72.51亿元 同比上升72.2%
智通财经APP讯，百济神州(06160)公布2023年半年度业绩，产品收入为66.96亿元，较上年同比上升82.2%；营业总收入72.51亿元，较上年同比上升72.2%。2023上半年，百济神州的产品收入已接近去年全年八成。
2023年上半年，百悦泽实现全球销售额36.12亿元，美股财报显示，同比增长139%。其中，在以美国为首的全球市场保持快速放量，报告期内，百悦泽在美销售额25.19亿元，相较上年同期10.15亿元，增长超过一倍。在国内，百悦泽的表现亦可圈可点，上半年销售额达6.69亿元，去年同期4.55亿元。
目前，泽布替尼在全球已获批多项适应症，覆盖CLL、华氏巨球蛋白血症(WM)、套细胞淋巴瘤(MCL)、边缘区淋巴瘤(MZL)，是获批适应症数量最多的BTK抑制剂。今年上半年，百济神州在美国和欧盟递交了泽布替尼联合奥妥珠单抗治疗滤泡性淋巴瘤(FL)的新适应症上市许可申请。FDA预计将于2024年第一季度对该项申请做出决定，泽布替尼有望进一步拓宽其适应症，在该领域中占据重要一席。
在实体瘤领域，百济神州核心产品百泽安(替雷利珠单抗)在竞争最激烈的PD-1/PD-L1赛道取得亮眼的成绩。2023年上半年，替雷利珠单抗在国内市场销量再提速，达到了18.36亿元，美股财报显示，同比增长42.5%。
公司表示，在全球化进程方面，替雷利珠单抗已在全球多个市场递交新药上市申请，相关审评工作正在持续推进中。其中，在美国，FDA正在审评对替雷利珠单抗用于二线治疗食管鳞癌(ESCC)的新药上市许可申请，目前已于第二季度完成此项申请获批前的生产基地现场核查。在欧盟，欧洲EMA正在审评二线ESCC的上市许可申请，EMA人用药品委员会(CHMP)已发布其推荐替雷利珠单抗获得此项适应症上市许可的积极意见。目前，百济神州拥有超过60项临床前研究项目，约半数具备“同类首创”的潜力，广泛涵盖小分子、CDAC、单抗、双抗/三抗、ADC、细胞疗法、mRNA等内部技术平台和治疗模式。
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